羅傑斯加持 台股基金買氣大增報酬率谷底回升 統一大滿貫追募50億

羅傑斯二度公開看好台股後市,加上港資也準備加碼台股,使台股基金買氣逐漸增溫。
【陳文蔚╱台北報導】投資大師吉姆.羅傑斯來台,近期2度點名台股投資價值浮現,有了大師的加持,不但台股抗跌,就連台股基金買氣也大增,投信持股水位也已經直逼87%的今年來新高,在市場投資信心增強下,投信業者透露,近期台股基金因報酬率逐漸回升,市場買氣的確明顯增加,一旦科技股落底正式反彈,台股基金可望全面勝出。


價值浮現
羅傑斯認為,台股目前本益比僅約12倍,是大中華區中最具投資價值的市場,由於本周包括建弘新鑽、德盛安聯台灣智慧趨勢等2檔台股基金,陸續開始募集,投資大師這番話,無疑給了最近正在募集的台股基金一劑強心針。
不僅如此,受到國際市場表現不佳影響,唯獨台股話題性十足,近期紛紛打出手續費優惠,儘管手上沒有新基金募集,也開始有基金宣布追募,昨日統一大滿貫基金就遞件追募50億元,成為今年第1檔追募的台股基金。
過去遞件追募的基金,多半以海外基金為主,近3年曾申請追募的台股基金,只有國泰中小、國泰大中華。因此這次統一大滿貫決定追加額度,也成為台股基金的風向球。統一投信總經理李怡慶強調,台股等到財報公布過後,就等於最壞狀況已過,因此此時反而是逢低加碼的時機。


操盤人換股速度驚人
此外,受電子股走勢尚未完全明朗化影響,第1季台股基金總體而言表現並不理想,不少台股基金電子股比重偏高,導致績效受到拖累,僅有少數重押非電子股基金較為亮眼。
不過投信基金經理人換股速度也頗為驚人,從最近1個月台股基金報酬率前幾名的基金來看,像是日盛上選基金,年初手中都還滿手面板股,但近期明顯加碼鋼鐵、航運股,同時也有中小型投信基金,採取重押營建、資產股策略,都讓績效大幅拉高,快速擠進前1/3強。
從投信持股變化來看,2月底、3月底各基金持有上市櫃股票總持股約在85%左右,不過至上周為止,總持股已拉高到86.77%,上市電子股比重更大幅降至50%上下,反觀金融、鋼鐵、航運比重始終處於今年來高點震盪,減碼幅度有限。


兩岸概念股長線確立
群益投信副總王智民指出,今年台股題材面不虞匱乏,例如12項建設、兩岸直航、陸客來台觀光、金融登陸開放,以及新興產業發展等,近期將登場的博鰲論壇,更成新政府與對岸互動先行指標。
此外,比較兩岸三地台灣、香港、中國近2年多來的股市表現,陸股漲幅達2倍,港股漲幅達5成,連新加坡也搭上中國經濟列車,股市表現相當亮麗,唯獨台股漲幅僅3成,在大中華區的股市表現落後,本益比仍在合理區間、股息殖利率達5%等條件優勢,難怪連吉姆.羅傑斯都看好台股。
投信法人透露,羅傑斯對港股其實也持續看好,由於港股與中概股連動密切,若中國股市回溫,對於兩岸概念股及中概股也會有連動的支撐效果,因此兩岸概念股長線題材是很確定的,值得長抱。
不過通路端的感受,恐比台股熱度稍低,投信業者透露,主要是去年上半年台股基金套牢的投資人太多,加上國際股市表現不佳,部分資金也套在海外,使得這波買氣不如去年5、6月間,顯示投資人投資台股信心並未完全恢復,因此近期台股基金募集情況將成市場觀察指標。
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