Morningstar 最佳基金獎(台灣)得獎者


獎項名稱

得獎基金

晨星星等

得獎評語(晨星提供)

環球股票

英國保誠集團
M&G全球民生
基礎基金

★★★★★


2007年報酬率為22.3%,而環球中小股票基金組別平均報酬率為14.5%。

投資標的涵蓋面廣,雖側重工業和原物料產業,持有的個股展現產業整合資源的概念,包括原物料、輕工業的產品和工業服務等等,另外,在個股選擇部分,該基金去年投資於包括美國最大的煤礦產公司Consol Energy和能源公司Hess Corporation等個股,這些個股去年股價皆上漲不少,有助於基金的績效表現。

北美股票

施羅德環球
基金系列-
美國小型公司基金

★★★★


2007年報酬率為9.51%,而美國小型股票基金組別平均報酬為3.46%。

本基金採由下而上的投資策略,選股著重基本層並兼具價值取向的考量,使基金在熊市時表現出色,可由去年第三季和第四季美國大盤重挫時,基金相對抗跌的表現看出。產業配置面,去年減碼金融和消費產業和加碼能源產業,都有助於去年基金的表現。

歐洲股票

富蘭克林坦伯頓
全球投資系列-
互利歐洲基金

★★★★


這檔基金2007報酬率為18.3%,而其組別歐洲大型混合型股票基金組別平均為12.4%。

該基金投資風格獨特,該基金強調深度價值選股,而不追蹤指數型成分股,偏好目前股價遭低估或營運窘困的公司。產業配置面部分,該基金加碼投資防禦性強的產業,如煙草或公共事業,同時減碼工業物料和金融類股。去年投資組合中持有約10%現金,較同組別其他基金擁有較高之現金比重,使得管理團隊在市況不佳時能有較佳的防守能力。

新興市場股票

摩根富林明
東歐基金

★★★★


該基2007年報酬率為43.6%,而新興歐洲股票基金組別平均報酬率為35.1%。

基金去年亮眼表現,主要歸功於選股及國家配置,國家配置方面,去年減碼在新興歐洲表現落後的俄羅斯,選股策略方面,有不少非指數成分股,包括杜拜的石油出口商Dragon Oil和俄羅斯金屬公司MMC Norilsk Nickel,去年亦都為基金表現增色不少

亞太包含日本股票

摩根士丹利
日本價值
股票基金

★★★★


這檔基金2007年報酬率為0.23%,而日本大型股票基金組別平均為-7.72%。

在2007年日本東証一部指數(Topix)下挫11%(以日圓計)時,該基金2007年的下跌幅度比東証一部指數少5%,熊市時相對抗跌的表現,亦發彰顯該基金投資價值。該基金強項為產業配置和選股策略,先以量化挑選股價遭低估的個股,再針對挑選出來的個股做質化的評鑑;產業布局方面,該基金刻意避開受美國次貸打擊的日本金融產業,並積極布局工業物料和民生用品產業。

亞太除日本及
大中華股票

富達新加坡基金

★★★


這檔基金2007年報酬率為34.5%,而新加坡股票組別平均為31.5%。

該基金在選股及產業配置方面相當出色,在產業配置部份,投資總資產約45%於金融類產業,其中約16%為房地產和不動產投資信託類股。該基金自去年最後一季開始,逐漸加碼投資能源產業和和地產相關的金融業,如此投資布局有助於基金表現。

大中華股票

大華中小基金

★★★★★


這檔基金2006年起由劉苓媺及其投資管理隊伍管理。2007年報酬率為34%,而台灣中小型股票組別績效為11%。

該基金投資風格鮮明,資產配置靈活,持股集中於運輸、鋼鐵、塑化等傳統產業類股,在電子股上佈局鮮少,資產配置組合隨市場狀況有所調整,去年第四季度台股調整中,基金趁機加碼,總持股比重從七成逐步增加至約九成。產業配置上,基金核心持股包括中鋼和新紡等股價表現不俗的公司,亦為基金表現增色不少。

美元債券

法儲銀
盧米斯賽勒斯
債券基金

★★★★


2007年報酬率8.61%,而美元環球債券組別平均報酬率為6.75%。

該基金彈性的投資風格,展現在多元的投資標的,除了政府債劵之外,也投資新興市場債劵和高收益債劵,持有不少的非美元的貨幣資產,包括巴西里爾和加拿大幣等,如此資產配置也為基金去年表現增色不少。

非美元債券

百利達中期
歐元債券基金

★★★


2007年報酬率13.7%,而其組別歐元多元化債券組別平均報酬為11.36%。

該基金投資標的避險,並未投資與次級房貸相關之金融商品,包括資產抵押擔保證券(ABS)和不動產抵押貸款證券(MBS) ,故基金去年表現未受次級房貸問題波及。超過九成以上的投資標的,信用評級為可投資等級或可投資等級以上的債劵,基金去年表現相對出色。

高收益債券

霸菱高收益
債券基金

★★★★


2007年報酬率5.38%,整體美國高收益債券組別平均報酬率為3.94%。

該基金掌握市場時機脈絡,去年初持有少部分擔保債務憑證 (CDO)和貸款抵押證券(CLO) ,但已於在六月前賣出。除此之外,面對全球金融市場信貸緊縮時,該基金管理團隊採取防禦性的投資策略,逐漸加碼投資於可投資等級或可投資等級以上的債劵,持股比重從去年八月的50%增加到年底的60%。在次級房貸開始影響市場前的六月出售,面對全球金融市場信貸緊縮時,該基金管理團隊則採取防守性投資策略,逐漸加碼投資信用評級為可投資等級和已上的債劵,從去年八月的五成增加到年底的六成,在高收益債劵下跌時,也彈性投資新興市場債劵,使基金在熊市表現相對抗跌。

新興市場債券

KBC新興歐洲
債券基金

★★★★


2007年報酬率為21.4%,而新興歐洲債券基金組別平均報酬率為14.9%。

該基金持有各新興市場的當地貨幣,為其表現帶來不錯的投資收益。波蘭的茲羅提(波蘭的官方貨幣) 在投資組合中比重最高,截自08年2月,該貨幣投資比例佔總資產的50%,此外,隨著土耳其、烏克蘭和匈牙利等國家貨幣的升值,也對基金表現有所幫助。在去年金融市場震盪時,該基金投資策略也轉攻為守,並且在市場狀況未明時,減少土耳其債劵的比重.,且其過去一整年捷克債劵的持有比例並不高,有利於基金去年的表現。

亞洲債券

安泰ING鴻揚
債券基金

★★★★★


基金經理人陳燕玲自04年參與這檔基金管理。2007年報酬率為2.09%,而臺灣債券基金組別平均報酬率為1.92%。

該基金投資組合隨市場情況彈性調整,自去年八月開始加碼投資於定期及活期存款,由資產總額20%逐步調整至目前40%(截至二月底),再加上近40%的公債附買回債券配置,該基金的流動性較高,信用風險也較低。

台灣股票型
基金團隊研究獎

保德信證券投資
信託股份有限公司

 


以台灣電子股基本面研究見長的保德信,旗下8支滿3年的台灣股票型基金,沒有任何一檔基金的三年報酬率低於組別平均。顯示其整體基金表現相當穩定。

其研究特色為先確定產業趨勢進而篩選公司,強調基本面與價值投資,若電子股長期趨勢向上,該公司的基金會有更佳表現。

台灣平衡型
基金團隊研究獎

群益證券投資信託
股份有限公司

 


群益旗下3檔成立滿3年的平衡型基金,無論在六個月、一年、二年與三年的績效均優於同組平均。

該公司在四年前針對平衡型基金操作建立新持股內容,強調高股息穩定股票,其波動度也較同組平均低。


Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)

獎項名稱

得獎基金

晨星星等

得獎評語(晨星提供)

台灣股票型基金獎

大華中小基金

★★★★★


以投資傳統產業為主軸的大華中小基金,為獲得晨星五顆星評級的台灣中小型股票基金,去年基金表現優異,2007年度報酬率以台幣計達33.37%,超越同期台股加權指數8.72%的漲幅,該基金長期表現亦相當出色,過去連續三年的表現優於台股加權指數和晨星組別平均,三年總報酬率和夏普值皆高居組別之冠。

台灣債券型基金獎

安泰ING鴻揚
債券基金

★★★★★


在去年市場震盪時為維持基金流動性,安泰鴻揚債券基金主要投資債劵附買回交易,為獲得晨星五顆星評級的台灣債劵基金,2007年度報酬率以台幣計為1.61%,在晨星同組別基金中排名前四分一,長期表現亦出色,過去三年總報酬率排名組別前十分一,三年投資波幅與晨星組別平均相當。

台灣平衡型基金獎

大華趨勢基金

★★★★★


獲得晨星五顆星評級的大華趨勢基金成立於2002年八月,去年基金表現亮眼,2007年度報酬率以台幣計為21.44%,在晨星組別台灣積極股債平衡基金中,排名前十分之一,三年夏普值達0.88,為晨星組別平均的兩倍。

環球股票型基金獎

安本環球-
世界股票基金

★★★★


安本環球-世界股票基金集中投資於大型價值企業,為晨星四顆星評級之基金,2007年度報酬率以美元計為15.03%,比晨星組別平均高出10.57%,也比同期MSCI世界自由價值(MSCI World Free Value)基準指數超出11.63%。該基金三年總報酬率和夏普值皆排名晨星組別前十分之一,過去績效表現穩健。

環球平衡型基金獎

美林環球資產
配置基金

★★★★★


獲得晨星美元平衡型股債混合基金組別五顆星評級的美林環球資產配置基金,其資產配置相當靈活,2007年美元報酬率達15.16%高於晨星組別平均報酬率的8.94%,在晨星組別排名前十分之一。該基金過去三年總報酬率和夏普值在組別排名皆為前十分之一,可見其過往表現穩健出色。

北美股票型基金獎

全盛美國價值基金

★★★★


過去三年績效優於同儕的全盛美國價值基金,為獲得晨星四顆星評級的美國大型價值股票基金,不但連續三年報酬率超出晨星組別平均,2007年表現亦相當出色,美元報酬率為5.98%,較MSCI美國價值指數高出7.83%。

歐洲股票型基金獎

富達歐洲進取基金

★★★★★


富達歐洲進取基金主要投資於歐洲大型增長企業,獲得晨星歐洲大型均衡股票基金組別五顆星評級,去年表現超越其基準指數和晨星組別平均,美元報酬率高達25.42%,比晨星組別平均超出12.74%,也比同期MSCI.歐洲指數高出11.56%。

拉丁美洲基金獎

摩根富林明
拉丁美洲基金

★★★


2007年美元報酬率44.68%的摩根富林明拉丁美洲基金,其去年之績效表現名列晨星拉丁美洲股票基金組別前十分之一,該基金過去三年績效穩健,且連續三年表現優於組別平均,三年夏普值也位居組別前十分之一。

歐洲新興市場基金獎

摩根富林明
東歐基金

★★★★


去年報酬率表現較MSCI新興歐洲指數超出17.96%的摩根富林明東歐基金,為晨星新興歐洲股票基金組別四顆星的基金,過去三年總報酬率和夏普值皆排名組別前十分之一,2007年度美元報酬率為43.62%,比晨星組別平均高出12.22%。

亞太(不含日本)
型基金獎

JF東協基金

★★★★


研究團隊成立近30年的JF東協基金,為晨星四顆星評級的東協股票基金,去年績效表現佳,2007年度美元報酬率48.21%,比晨星組別平均高出10.57%,較同期FTSE東協指數超出6.22%。該基金過去績效表現相當亮眼,不但三年夏普值排名組別前十分之一,年度報酬率也連續三年超越組別平均和基準指數。

日本股票型基金獎

摩根士丹利
日本價值股票基金

★★★★


在去年MSCI日本指數下挫4.77%時,獲得晨星四顆星評級的摩根士丹利日本價值股票基金,表現逆勢上升去年報酬率以美元計仍小幅上揚0.27%,而其抗跌表現亦領先同儕,比日本大型股票基組別平均高岀8.26%,該基金過去三年表現出色,過去三年總報酬率和夏普值皆排名組別前十分之一。

生物科技型基金獎

百達基金(盧森堡)
生物科技基金

★★★★★


去年基金績效較MSCI世界生化科技指數高出16.65%的百達基金(盧森堡)生物科技基金,為獲得晨星五顆星評級的生化科學股票基金,過去三年表現出色,連續三年報酬率超越組別平均,過去三年夏普值也排名組別前十分之一,2007年美元報酬率14.63%,比晨星組別平均高出10.33%。

資源股票型基金獎

美林世界礦業基金

★★★★★


去年基金表現較MSCI世界工業物料指數超出26.38%的美林世界礦業基金,為獲得晨星五顆星評級的工業物料股票基金,2007年美元報酬率59.62%,比晨星組別平均高出16.88%,過去三年表現亦相當出色,不但三年夏普值排名晨星組別前十分之一,連續三年的年度報酬較MSCI指數高出約20%。

科技股票型基金獎建弘亞洲科技基金★★★★★
投資大型科技公司的建弘亞洲科技基金,為獲得晨星五顆星評級的科技股票基金, 2007年美元報酬率17.78%,比晨星組別平均高出6.33%,也比同期MSCI世界科技指數超出2.69%,基金過去三年表現出色,過去三年總報酬率和夏普值皆排名組別前十分之一。

醫藥護理股票基金獎美林世界
健康科學基金
★★
健康醫療研究團隊成立逾半世紀的美林世界健康科學基金,2007年美元報酬率19.84%,比晨星組別平均高出9.06%,居組別前十分之一,也比MSCI世界健康科學指數超出15.89%,過去績效表現佳,三年總報酬率和夏普值在組別中亦名列前矛。

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